Top1000 крупнейших банков России в 2005 году

Автор: Мария Фомичева

По итогам 2005 года можно резюмировать: российский банковский сектор рос существенно быстрее, чем вся российская экономика. Чистые активы российских банков в 2005г. выросли на 43% — до 9,2 трлн. руб. В условиях замедления темпов роста кредитования российские банки добивались увеличения активов, в первую очередь, благодаря вложениям в ценные бумаги.

Активы top30 растут существенно быстрее (рост составил 48%), чем активы всех банков в целом – с начала года доля top30 выросла на 2% и составляет теперь 67,5%. Вес московских банков увеличился на 1,2% — до 84%. Рост этого показателя был обеспечен в основном тем, что головной офис объединенного «Банка Уралсиб» находится теперь в Москве.

Прошедший год стал урожайным по количеству отозванных лицензий. За год российская банковская система «обеднела» на 38 банков, суммарные чистые активы которых составили 14,6 млрд руб. Для сравнения, за весь 2004г. ЦБ отозвал 28 лицензий. Большинство из них «попались», в основном, на обналичивании крупных сумм, многократно превышающих собственный капитал. Единственный резонанс, который вызвала у общественности эта «зачистка», – это отзыв лицензии у банка МБЭР, который только в марте 2005г. был включен в систему страхования вкладов. МБЭР стал первым российским банком, который входил в систему страхования вкладов и у которого была отозвана лицензия.

Решительные действия ЦБ в отношении банков, не исполняющих федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, в принципе,не вызывают какой-либо реакции сродни летнему банковскому кризису прошлого года. Единственная область банковского бизнеса, в которой произошли существенные изменения,– это рост ставок тех участников рынка, которые увлекаются «обналичкой». Если на протяжении I полугодия 2005г. средняя ставка на подобную «помощь» составляла 1,5–2% от суммы «сделки», то в сентябре-октябре ставка выросла до 4%.

Расстановка сил в тройке самых крупных банков России («Сбербанк», «Внешторгбанк» и «Газпромбанк») не менялась в течение года, основная борьба происходила между крупнейшими частными банками и четвертым по величине активов государственным «Банком Москвы». Лидером по увеличению активов с начала года стал объединенный «Банк Уралсиб», образованный в сентябре 2005г. в результате интеграции банков «Уралсиб», «Автобанк-Никойл», «Брянский народный банк», «Никойл» и «Кузбассугольбанк». Сразу после объединения бизнесов «Банк Уралсиб» всего на один месяц стал крупнейшим российским банком, но уже через месяц рассчитанная на 1 октября цифра в 262,9 млрд руб. была «очищена» от взаимных требований/обязательств участвовавших в реорганизации банков, и банк занял 6-ую строчку. По итогам же 2005г. «Банк Уралсиб» занял 5-ое место, подвинув «Банк Москвы». «Альфа-Банк» в рейтинге занимает 4-ую строчку: в течение года он 5 раз оказывался на 5-ом месте, но звание «крупнейшего частного банка России» терял лишь однажды. Активы второго банка, завершившего в 2005г. масштабное объединение с группой «О.В.К.», «Росбанка», увеличились только на 48,7% — до 199,9 млрд. руб., и банк занял лишь 7-ую строчку против 6-ой по итогам 2004г.

В составе top30 четыре новичка — «Россельхозбанк» (№19) и «Ханты-Мансийский Банк» (№23), каждый из которых улучшил свое положение в рейтинге на 15 строчек, а также «Бинбанк» (№29) и «АБН Амро Банк»(№30). Кроме ликвидированных банков «Никойл» и «Автобанк-Никойл», в top30 больше нет «Коммерцбанк (Евразия)» — единственного из тридцатки крупнейших банков на начало года, у которого чистые активы с начала года снизились (на 2,6% — до 29,6 млрд руб.), и Национального Банка Траст, активы которого увеличились лишь на 28,4% — до 37,3 млрд руб.

Собственный капитал по итогам 2005г. достиг 1,2 трлн. руб. Для банков 2005 год прошел под знаком увеличения уставного капитала. Это сделали «Бинбанк», благодаря чему он с ноября входит в top30; государственный «Россельхозбанк», «Номос-банк», «Райффайзенбанк», «Международный Московский Банк» и некоторые другие. Раньше, как правило, к увеличению акционерного капитала банки прибегали с одной целью — для его «размытия». Теперь аналитики отмечают существенное увеличение капитала у тех банков, которые «держат курс на розницу» (в 2005г. в top30 вошли такие потребительские банки, как «ХКФ-Банк» и «Импэксбанк»), и такая практика будет, вероятнее всего, продолжаться в ближайшие год-два.

Банки из top30 активнее наращивают капитал, чем российские банки в целом – доля тридцатки увеличилась с начала года почти на 5,2% — до 60%. Лидером по увеличению капитала с начала года также, как и активов, является «Банк Уралсиб» — в три раза — до 33,3 млрд руб., а «Международный Промышленный Банк», который перевел розничные операции банка в новую розничную «дочку» – «Межпромбанк Плюс», — единственный в top30, чей капитал снизился (на 4,3% — до 25,6 млрд руб.).

Основной проблемой сейчас является то, что по МСФО у большинства российских банков собственные средства ниже уставного капитала, и лишь у 15 крупнейших российских банков контроль за управлением и рисками поставлен абсолютно правильно. В недалеком будущем банковскую систему ждет также новое испытание – повышение минимального уровня достаточности капитала до 10%, что вызовет еще большее увеличение концентрации активов у крупнейших банков, и, соответственно, увеличит уязвимость системы.

В 2004г. падение общего показателя ликвидных активов к 2003 году составило 5%, в I полугодии банки теряли в среднем 5–10% в месяц, однако по итогам года объем ликвидных активов вырос на 11% — до 854,7 млрд руб. Состав top30 здесь по-прежнему самый волатильный — более трети банков год назад в top30 не присутствовали. Тройка лидеров 2005г. представлена «Сбербанком» — 90,3 млрд руб., «Русским Стандартом» — 50,8 млрд руб. (скачок с 8-го места) и «Альфа-Банком» — 50 млрд руб. В 2004г. вторую строчку занимал «МДМ-Банк», который теперь пропустил вперед аж 16 банков. Традиционно занимающие лидирующее положений «Внешторгбанк» и «Газпромбанк» занимают лишь 4 и 5 строчки с показателями 31,3 млрд руб. и 22,4 млрд руб., соответственно.

Депозитная база российских банков увеличилась на 36% — до 5,4 трлн руб., что сопоставимо с показателями 2004 года (32%). На начало года депозиты физ- и юрлиц распределялись ровно 50/50, в 1 полугодии доля частных вкладчиков увеличивалась, однако год банки закончили с преобладанием в структуре депозитных портфелей средств корпоративных клиентов – 2,9 трлн руб. против 2,5 трлн руб. частных вкладчиков. Доля ресурсов до востребования остается на уровне 8,2%.

В тройке лидеров здесь «Сбербанк» (1,9 трлн. руб.), «Газпромбанк» (232,4 млрд. руб.) и «Внешторгбанк» (227,3 млрд. руб.). Доля Сбербанка, по данным самого банка, снизилась с начала года в рублевых вкладах на 7,1% — до 59,7%, в инвалютных – на 3,4% до 42,2%. Начиная с мая, «Газпромбанк» уступил вторую строчку «Внешторгбанку», а в августе усилиями «Банка Москвы», который до этого в тройке лидеров прочно держал позиции только по объемов депозитов физлиц, и вовсе ушел из тройки лидеров на 4-ую позицию. Тем не менее, по итогам года «Газмпробанк» — второй, опережая «Внешторгбанк» «лишь» на 5 млр. руб.

В top30 балансовые показатели снизились лишь у «Сургутнефтегазбанка» на 2,7% — до 21,1 млрд руб. У «Международного Промышленного Банка» портфель снизился на 28,2% — до 16,8 млрд руб., и банк по итогам года на 37-ой строчке. Также в top30 нет теперь «Балтийского банка» — роста портфеля на 24,6% — до 18,7 млрд руб. ему не хватило, чтобы удержаться в тридцатке. Теперь в составе top30 банки «Номос-Банк», «Глобэкс», «Союз» и Банк "Санкт-Петербург".

Рост сектора депозитов частных вкладчиков (на 28% за год), кроме общего роста благосостояния населения, аналитики связывают с завершением вступления банков в Систему страхования вкладов, в связи с чем, на депозитах, отчасти, были размещены «матрасные» сбережения. А если учесть, что за 2 месяца 2006г. уровень инфляции почти «выбрал» уже половину прогнозируемого на 2006г. показателя (8,5%),объем «матрасных» сбережений будет и дальше снижаться. Не стоит также забывать, что реально на рынке нет альтернативных инструментов инвестирования, которым можно было бы доверять больше, чем депозитам. К фондовому рынку и, в частности, паевым инвестиционным фондам, доверие все же меньше.

На законодательном уровне продолжается обсуждение вопроса безотзывных вкладов. Правительство уже дало положительное заключение на законопроект при том условии, что безотзывными могут быть только те депозиты, на которые распространяются государственные гарантии Закона о страховании, то есть на вклады размером до 100 тыс. руб. В таком случае держателям средств можно не беспокоиться: хоть вклад он откроет и безотзывный, при форс-мажорных обстоятельствах деньги всегда можно будет вернуть.

Кредитные портфели кредитов по итогам 2005г. достигли 5,1 трлн руб., увеличившись за год на 42%. Темпы роста объема выданных кредитов корпоративному бизнесу втрое ниже темпов прироста потребительских кредитов. Вес же потребительских кредитов в общем объеме кредитов увеличился с начала года на 6% — до 21,6%. Вопреки прогнозам аналитиков, предрекавших дальнейший рост доли кредитов в чистых активах, с начала года это

Объем потребительских кредитов достиг 1,1 трлн руб., увеличившись с начала года на 95,7%. По мнению банкиров, у России уже в скором времени есть шанс догнать европейские страны по объему выданных населению кредитов. Если в 2004г. рынок потребительского кредитования можно было охарактеризовать как «гонка преследования», то в 2005г. практически все основные игроки этого рынка уделяли больше внимания маркетинговым решениям. Некоторые банки, среди них «Внешторгбанк» и «Международный Промышленный Банк», приняли решение развивать розницу в рамках отдельного юридического лица. Не заставили себя долго ждать и новости о приобретениях: 1 февраля 2006г. австрийская группа Raiffeisen International Bank-Holding AG подписала соглашение о приобретении 100% акций российского «Импэксбанка», портфель потребительских кредитов которого из банков, входящих на начало 2005г. в top30, вырос больше всего – в 5 раз и составил 12,2 млрд руб. Сумма сделки, по имеющимся данным, составила 550 млн долл.

Интересной тенденцией в секторе потребкредитов стал приход «китов» банковского бизнеса в сектор экспресс-кредитов: с октября «ВТБ — Розничные услуги» начал выдавать экспресс-кредиты в торговых центрах Москвы. В то же время, «Сбербанк», вышедший в этот сектор несколько раньше, напротив, свернул свои экспресс-программы

С момента завершения перевода бизнеса группы «О.В.К» «Росбанк» прочно занял третью строчку. В настоящее время третья часть портфеля банка приходится на автокредитование, а с 2006г. планируется, помимо традиционного автокредитования в большей степени развивать ипотеку и нецелевые необеспеченные займы. Прежний «бронзовый призер», «ХКФ-Банк» за год увеличил портфель всего лишь на 18,6% — до 21,1 млрд руб. (что является самой низкой динамикой по top30), четыре месяца он занимал 4-ую строчку, но по итогам года все-таки пропустил вперед банк «Уралсиб».

В top30 самых розничных банков — 7 новичков: «Уралвнешторгбанк», «Финансбанк», «Банк Сосьете Женераль Восток», «Национальный Банк Траст», «Транскредитбанк», «Ренессанс Капитал» и «Внешторгбанк Розничные Услуги». Такое большое количество новичков, помимо их стратегического курса на розницу, объясняется также уходом с лидирующих позиций (и даже ниже top300) банков группы «О.В.К.» — «Центральное ОВК», «Дальневосточное ОВК», «Сибирское ОВК» и «Первое ОВК». Наибольший скачок позиций в рейтинге – у банка «Ренессанс Капитал» — на 75 позиций, до 26-ой строчки. Со скромной суммы в 426 млн руб. банк увеличил свой портфель потребительских кредитов до 4,4 млрд руб

ПРОГНОЗЫ. Аналитики прогнозируют замедление темпов роста практически всех финансовых показателей банков: сказываются падение доходности банковской деятельности из-за жесткой конкурентной борьбы, а также усиление контроля регулирующих органов. При этом прогнозируется дальнейший рост доли московских банков, и на перспективу снижение веса регионов ниже порога в 10%.

В марте 2005г. наконец-то была утверждена стратегия развития банковского сектора на период до 2008г., подготовленная ЦБ РФ и правительством России, которая обсуждалась весь 2004г. Согласно официальному прогнозу, к 2009г. активы российского банковского сектора будут составлять 56–60% ВВП, капитал российских банков составит 7–8% ВВП, а кредиты нефинансовым организациям — 26–28%. Причем чиновники исходят в своих прогнозах из того, что реальные темпы прироста активов, капитала, кредитов и депозитов будут опережать темпы прироста ВВП.

Источник:«РБК. Рейтинг »