В рамках данного проекта были поставлены следующие цели:

• Улучшить качество клиентской информации;

• Улучшить качество информации о сделках;

• Повысить уровень организации труда менеджеров;

• Повысить уровень управляемости клиентскими процессами;

• Организовать распределение клиентов между менеджерами и их взаимную работу с общими клиентами.

Основными требованиями к CRM-системе в АО «АльфаСтрахование» стали:

• Сбор, хранение и анализ сведений о потенциальных и действующих клиентах компании — юридических лицах;
• Анализ ценности клиента;
• Сбор, хранение и анализ сведений об источниках информации, партнерах и каналах продаж;
• Стандартизация подходов компании к культуре продаж и обслуживанию клиентов;
• Реализация политики компании по закреплению клиентов и клиентских сегментов за продающими подразделениями;
• Контроль основных показателей активности клиентских менеджеров;
• Взаимодействие разных клиентских подразделений для осуществления кросс-продаж.

В рамках проекта внедрения и сопровождения CRM-системы «ФБ Консалт» выполнила комплекс работ, предусматривавших:

• Настройку CRM-системы и модификацию ее основных модулей (контакты, организации, сделки и продукты) с учетом специфики страховой компании;
• Интеграцию с корпоративной средой Заказчика (включая обмен данными с учетной страховой системой);
• Доработку бизнес-процессов, реализованных в CRM-системе, в соответствии с требованиями Заказчика;
• Разработку регламентов работы клиентских менеджеров в CRM-системе;
• Обучение пользователей и администраторов системы;
• Оказание услуг по сервисному сопровождению и технической поддержке Заказчика.

400

В течение 6 месяцев реализован пилотный проект, который включал следующие задачи:

• Интеграция с информационной системой для ведения договоров («Парус»);
• Настройки основных карточек CRM-системы (Организации, Контакты, Сделки); Экранные формы для ручного ввода основных сущностей CRM-системы (Организации, Контакты, Сделки);
• Подключение и настройка пользователей;
• Настройка иерархической структуры подразделений компании внутри CRM-системы для разграничения доступа к данных системы.

• Разработаны механизмы расширенного поиска Организаций/Контактов;
• Загрузка дополнительной финансовой информации по договорам из внутренних учетных систем;
• Разработка аналитической отчетности об активности работы пользователей: Активность менеджеров за период, Результат работы за период и др.;
• Организован контроль за своевременностью осуществления менеджерами запланированных звонков/встреч, а также за фиксацию полученных результатов в CRM-системе, обеспечивающую сохранение целостной истории взаимоотношений с клиентом.

• Был выполнен перевод CRM-системы на новое поколение Sage SalesLogix 7.5. Одновременно с этим функционал системы был переписан на web-технологии и переведен на «тонкий клиент»;
• Расширение бизнес функционала системы по направлениям: взаимодействия с филиалами; согласование коммерческих предложений с андеррайтерами;
• Реализована интеграция с системой андеррайтинга и котировки сделок;
• Внедрена интеграция с «MS Outlook» на рабочих местах клиентских менеджеров;
• Разработка аналитической отчетности по направлениям анализа договоров и продаж;
• Разработан и внедрен сервис для построения отчетов в фоновом режиме (форматы PDF, MS Excel, MS Word) с возможностью горизонтального масштабирования.

• В CRM-системе реализована работа с тендерами;
• Реализована интеграция с агрегатором тендерной информации (Trade.su);
• Реализована интеграция с сайтом и колл-центром компании; оптимизирован процесс обработки и маршрутизации заявок действующих и потенциальных клиентов среди клиентских менеджеров и сотрудников сопровождения.

• Оптимизация функционала и повышение пользовательского опыта взаимодействия с системой;
• Ускорение критически важных процессов;
• Реализована работа с группами компаний внутри CRM-системы;
• Реализовано обогащение CRM-системы информацией из внешних источников (импорт файлов) в таких направлениях как маркетинг, партнерские продажи, маркеры и теги.

В настоящее время системой активно пользуются более 400 сотрудников.

Клиентская база содержит более 600 000 потенциальных и действующих клиентов и более 12 миллионов договоров.