Проект интеграции CRM-системы в АО «Газпромбанк» стартовал в 2018 году. На первом этапе был развернут и настроен пилотный проект, произведено обучение контрольной группы из десяти сотрудников, осуществлен сбор обратной связи.

После реализации пилотного проекта началось развитие CRM-системы, разработка происходила по гибкой методологии, что позволило предоставить пользователям новые инструменты для работы в наиболее актуальных и приоритетных направлениях.

На фоне успешной реализации проекта в подразделении КиБ в 2020 году началась интеграция с подразделением Private.

Функционал CRM был значительно расширен за счет интеграции в общую информационную систему Банка; реализовано взаимодействия с АБС, сервером хранения документации, почтовым сервером и др.

В CRM-системе одновременно работают более  3000 сотрудников подразделения КиБ со ста тысячами клиентов.

Установка конкурентных лицензий позволила предоставить доступ к системе большему числу сотрудников, при сниженных затратах на приобретение лицензий.

Анализ и оптимизация запросов, организация инструментов рабочего места позволили добиться стабильного и отзывчивого функционирования системы в условиях постоянного роста клиентской базы и повышения числа пользователей

Для Газпробанка было реализовано большое количество модулей, расширяющих функционал системы, среди них основные:

• Модуль Клиенты позволяет управлять карточками Клиентов, хранить и обогащать консолидированную информацию о Клиентах Банка;
• Модуль Мастер-клиент позволяет организовать управление связанными карточками клиентов и производить их внутреннюю группировку;
• В модуле Продажи осуществляется управление потенциальными, проводимыми и совершенными продажами продуктов; Для каждой продажи существует свой продукт и процесс, характерные своими атрибутами и параметрами, которые могут быть кастомизированы; Основные разделы карточки продажи.
  • Основная экранная форма;
  • Участники продажи;
  • Атрибуты продукта;
  • Кредитные заявки;
  • Этапы процесса продаж;
  • Коммуникации;
  • Документы;
  • Причины закрытия продажи;
  • История изменений;
  • ГПБ Мобайл
• Модуль Группы компаний хранит информацию о консолидированных структурах организаций со сложной системой подчинения и принятия решений, в т.ч. учет принятия решений лицами, не относящимися по формальным признакам к организации;
• Модуль Контакты содержит расширенную информацию о контакте: пол, принятое обращение к контакту, ФИО помощника, личные данные и т.п;
• Модуль Коммуникации позволяет сотрудникам вести учет, планирование и организацию встреч и звонков с клиентами;
• Модуль Лиды позволяет производить импорт, ручное создание, идентификацию, квалификацию и ведения лида;
• Модуль Исследования отображает в системе и позволяет управлять проведенными клиентскими и продуктовыми исследованиями; Функционал модуля позволяет автоматически обрабатывать загруженные в формате MS Excel результаты опросов и формировать отчеты;
• Функционал модулей Продукты и Процессы продаж позволяет настроить и автоматизировать проведение продаж в соответствии с продуктовой линейкой Банка;
• Функционал Модуля Задачи позволяет планировать действия подчиненных в отношении клиентов или других сущностей по определенным шаблонам, вести чек-листы, назначать проверяющих и наблюдателей и т.д.;
• Модуль Пользователи позволяет Администратору системы оперативно создавать учетную запись для работы в системе сотруднику Банка, производить настройку для пользователя в рамках ролевой модели;
• Модуль Роли. Доступ к функциям CRM-системы определяется ролевой моделью, доступ к карточкам клиентов и другим сущностям предоставляется на основе принадлежности пользователя к команде.