Дополнительные модули

В данной статье приведены основные модули CRM системы Infor CRM (SalesLogix), а также краткое описание каждого модуля.

Модуль "Бизнес-планирование"

Обеспечивает поддержку функции планирования для всех уровней управления клиентского блока. Поддерживает процедуры планирования "сверху-вниз" и "снизу-вверх". Обеспечивает возможность сопоставления плановых, прогнозных и фактических показателей деятельности клиентского блока.

Предоставляет удобные средства отображения и навигации по системе бизнес планов с учетом иерархии уровней управления. Обеспечивает гибкую настройку систем показателей планирования, включая возможность работы с несколькими системами показателей одновременно. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы Infor CRM (SalesLogix) обеспечивает возможность просмотра и анализа плановых показателей в различных разрезах: по клиентам, сотрудникам, подразделениям, группам клиентов.

Руководство клиентского блока, Аналитики, Клиентские менеджеры

Модуль "Группы клиентов/группа компаний"

Поддерживает работу с клиентскими группами различных типов. Формирует пространство данных о клиентских группах, включая информацию о составе группы, контактах, сделках, лимитах, бизнес планах и другую информацию, относящуюся как к отдельным членам группы, так и группе в целом. Поддерживает функции анализа структуры групп и результатов деятельности Банка с группами клиентов, как с единым целым.

Предоставляет развитые средства анализа структуры клиентской группы. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы обеспечивает возможность быстрого доступа к детальной информации по клиентам, контактам, сделкам, лимитам, относящимся к клиентской группе.

Руководство клиентского блока, Аналитики, Клиентские менеджеры

Модуль "Конкуренты"- доработанный (не стандарт)

Обеспечивает поддержку функции конкурентного анализа. Формирует пространство данных о конкурентах Банка, включая информацию о сильных/слабых сторонах, стратегиях, клиентах и продуктах конкурентов. Позволяет учитывать информацию о конкурентах (профиль, участие в сделках и т.п., связи), сопоставление своих и конкурентных продуктов.

Позволяет формировать и вести "досье" конкурента. Обеспечивает возможность сбора и анализа оперативной информации об активности конкурентов в сделках, предоставляемой клиентскими менеджерами непосредственно "с полей".

Руководство клиентского блока, Аналитики, Клиентские менеджеры, Маркетологи

Модуль "Лимиты"

Обеспечивает поддержку функций согласования/утверждения условий лимита, учета и контроля их использования. Поддерживает трехуровневую схему связей: лимит-сублимит-операция. Формирует пространство данных о лимитах, включая информацию об объемных и временных параметрах, допустимых валютах и продуктах, перечне клиентов распространения лимита/сублимита и другую информацию.

Поддерживаются функции контроля параметров лимита/сублимита при вводе и редактировании данных. Обеспечивается контроль свободных остатков лимита/сублимита на текущую дату. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы обеспечивает возможность быстрого доступа к детальной информации по клиентам, контактам, сделкам и продуктам, относящимся к лимиту/сублимиту.

Руководство клиентского блока, Клиентские менеджеры, Аналитики

Модуль "Отрасли"

Формирует пространство данных по отрасли, включая отраслевые показатели, информацию о клиентах и сделках, относящихся к отрасли. Предоставляет развитые средства для анализа отраслевых данных.

Предоставляет развитые средства анализа структуры клиентов, относящихся к отрасли. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы Infor CRM (SalesLogix) обеспечивает возможность быстрого доступа к детальной информации по клиентам и сделкам, относящимся к отрасли.

Руководство клиентского блока, Аналитики

Модуль "Подразделения"

Формирует пространство данных о деятельности подразделения, включая информацию о клиентах, сделках, проданных продуктах, сотрудниках, бизнес планах и другую необходимую информацию. Предоставляет развитые средства для анализа данных по подразделению.

Предоставляет удобные средства отображения и навигации по "дереву" подразделений. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы Infor CRM (SalesLogix) обеспечивает возможность просмотра и анализа данных по подразделению в различных разрезах: по клиентам, сделкам, сотрудникам, бизнес планам. Предоставляет гибкие возможности разграничения прав доступа пользователей к информации о подразделениях.

Руководство клиентского блока, Руководители подразделений, Аналитики, Администраторы

Модуль "Пользователи"

Формирует пространство данных о пользователе CRM-системы, включая данные о клиентах и сделках, имеющих отношение к пользователю. Предоставляет развитые средства для анализа данных по пользователю. Предоставляет возможности для настройки/администрирования параметров пользователя в CRM-системе.

Предоставляет удобные средства отображения структуры пользователей и навигации с учетом иерархии подчинения. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы Infor CRM (SalesLogix) обеспечивает возможность просмотра и анализа данных по пользователю в различных разрезах: по клиентам, сделкам.

Администраторы, Руководители подразделений

Модуль "Продукты"

Формирует пространство данных о продукте/услуге банка. Предоставляет развитые средства анализа данных о продажах продукта/услуги банка. Предоставляет возможности настройки/администрирования продукта/услуги для использования в CRM-системе.

Предоставляет удобные средства отображения и навигации по структуре продуктового справочника. За счет интеграции с другими модулями CRM-системы Infor CRM (SalesLogix) обеспечивает возможность просмотра и анализа данных по фактическим и перспективным продажам продукта/услуги в различных разрезах: по клиентам, сделкам, конкурентам, лимитам, подразделениям, сотрудникам

Руководство клиентского блока, Аналитики, Продуктовые менеджеры, Клиентские менеджеры

Модуль "Рабочее место оператора Call-центра"

Карточка звонка: поиск и идентификация клиента (обработка входящих вызовов).

Предоставляет удобные средства обработки входящих звонков. За счет интеграции с ПО Колл-центра обеспечивает возможность автоматического поиска клиента по телефон-ному номеру, переадресации звонков, планирование дел и т.п.

Операторы Колл-центра, менеджеры розничного отдела, руководство Колл-центра (контакт-центр)

Модуль "Телемаркетинг"

Позволяет формировать сценарии опросов (с различными типами вопросов) и назначать на заданную выборку клиентов и проспектов (сегмент), а также распределять обзвоны среди пользователей-операторов, фиксировать результаты.

Предоставляет удобные средства по созданию и запуску проектов. За счет интеграции с ПО Колл-центра обеспечивает возможность проведения и дальнейшего анализа результатов проведения опросов и проектов в целом.

Операторы колл-центра, менеджеры розничного отдела, специалисты отдела телемаркетинга, Менеджеры ИТ- департамент

Модуль "Группа сделок"

Аналитика Сделок. Предоставляет возможность установить связь между сделками для определения единых условий работы с организациями (субъектами) внутри той или иной группы, например, использование одинаковых ставок, тарифов.

Позволяет определить общую доходность по группе сделок.

Позволяет обойти следующее ограничение Системы:

При установлении взаимосвязи между сделками с использованием механизма закладки действуют определенные ограничения: взаимосвязь может быть установлена только линейно, то есть при наличии у текущей сделки взаимосвязи с несколькими сделками при переходе на каждую из этих сделок прослеживается наличие связи только с текущей сделкой. Напротив, модуль «Группы сделок» позволяет объединять в текущую группу неограниченное количество сделок, вне зависимости от их принадлежности к одному или разным Субъектам, при этом в группе может быть выделена главная (ведущая) сделка.

Модуль "Поручения"

Обеспечивает возможность создания служебных сообщений – поручений, обмен информацией по ним — ответа и пересылки данных поручений пользователями CRM-системы друг другу, поддерживает фиксацию данных поручений к выбранной сущности.

Предоставляет возможности: Отправления другим пользователям поручения определенной важности, связанные с некоторой системной сущностью. Информирования пользователей о назначенных поручениях. Контроль и мониторинг прочтения и исполнения поручений пользователем с помощью оповещений о прочтении. Планирования вместе с поручением Дела для данного пользователя. Просмотра собственных поручений другим пользователям и поручений от других пользователей вам, полный учет прав доступа пользователя. Подробного прочтения поручения, просмотра в теле поручения подробной информации о связанных с ним Сущностях через их Информационные поля, ответа на поручение, Пересылки поручения 3-му лицу. Пользовательская настройка модуля (для каждого пользователя) – возможность выставить свои настройки фильтров и назначить время оповещения о приходе новых поручений. Генерации отчетов о поручениях данного пользователя.

Модуль "Бизнес-Процессы"

Обеспечивает возможность настройки бизнес процессов и анализа их использования в CRM-системе.

Обеспечивает возможность настройки бизнес процессов для использования в различных модулях CRM-системы. Предоставляет удобные средства отображения и навигации по структуре бизнес процессов, настроенных в CRM-системе Infor CRM (SalesLogix). Отображает схему бизнес процесса в графическом виде. Обеспечивает возможность настройки контрольных условий при инициации и завершении бизнес процесса.

Администраторы, Аналитики

Модуль "KPI"

Позволяет настроить индивидуальные параметры KPI, ввести формулы расчета результата-оценки и отобразить автоматически рассчитанные значения оценки показателей (в баллах) по отдельному менеджеру или подразделению.

Предоставляет удобное средство построения объективной автоматизированной системы мотивации менеджеров(гибко настраиваемой), завязанной на финансовых и нефинансовых показателях.

Руководители подразделений, менеджеры (стимулирование за счет оценки своего бонуса)

Модуль "Аналитика"- панель Dashboard

Экранные панели Sage CRM SalesLogix показывают характеристики качества работы. С их помощью можно на одном экране диагностировать ключевые проблемы и прогнозировать сделки.

Интерактивные экранные панели обеспечивают в реальном времени:

Глубокое понимание финансовых и организационных характеристик бизнес процессов; анализ характеристики качества работы, диагностику ключевых проблем и определение возможности сделок; анализ "воронки продаж", открытые возможности сделок, возможный доход; определение лучших клиентов и возможностей для развития бизнеса; анализ основных факторов, влияющих на критерии эффективности; анализ с помощью настройки фильтра или критерия группы; исторический и сравнительный анализ тенденций; управление календарем, задачами напрямую через экранную панель; персонализацию содержания экранной панели

Аналитики, клиентские менеджеры, руководители подразделений

Закладка "Потенциальные продукты"

Позволяет осуществлять сбор информации о потенциальных продуктах с учетом частоты запросов и сумм, теряемых из-за отсутствия продукта. Предназначен для сбора информации о потенциальных потребностях клиента которые не могут быть удовлетворены в рамках существующей продуктовой линейки

Предоставляет возможности "глубокого" конкурентного анализа по продуктам, возможность сопоставления своих и конкурентных продуктов, анализ сильных и слабых продуктовых качеств. Может служить источником информации для вывода новых продуктов на рынок, обеспечивая оперативную связь между потребителем и компанией.

Аналитики, маркетологи, клиентские менеджеры, операторы Колл-центра

Механизм "Контроль сроков поступления документов"- запрос документов

Формирует пакеты запрашиваемых документов.

Позволяет осуществлять оперативный контроль сроков поступления документов, формировать запросы на различные пакеты документов, гибко настраивать состав пакета документов для разных этапов БП. Является удобным средством напоминания.

Менеджеры, руководители подразделения

Модуль "Справка по клиенту"

Формирует консолидированную справку по клиенту для рассмотрения сделки на Комитете

Позволяет как вручную, так и автоматизировано (с использованием преднастроенных профилей) в оперативном режиме формировать Справку по клиенту, благодаря чему про-исходит значительная экономия времени, минимизируется количество ошибок, повышается достоверность информации

Менеджеры, руководители подразделения

Модуль "КЛАДР"

Система хранения адресов в формате официального Классификатора адресов России

Позволяет реализовать правильный ввод субъектов РФ в едином формате. Предполагает хранение в отдельных полях не только названия страны, региона, города и почтового индекса, но и района, населённого пункта, улицы, дома, корпуса и квартиры (офиса), а также сокращённого названия типа региона, района, населённого пункта и улицы с возможностью проверки на соответствие вводимой информации стандартам КЛАДР.

Модуль "ОКВЭД"

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, работа с деревом отраслей

Предоставляет удобные возможности определения ОКВЭД организации, используя древовидный справочник.

Модуль "Договора"

Увязывает продажи (продукты SLX), работы по проектам, и акты (бухгалтерию) в одной системе координат. Модуль состоит из трех основных закладок: спецификация договора; акты; счета

Средство анализа состава выручки от реализации с подробным разбиением по группам продуктов и типам работ, позволяет проводить план-факт-прогнозный анализ выручки по предприятию, а также отслеживать движения актов и закрытие работ.

Менеджеры, руководители подразделения

Модуль "Отчет о встрече"

Автоматизированное формирование в формате MS Word (с возможностью настройки шаблона) отчета о встрече менеджера с клиентом на основании данных CRM-Системы Infor CRM (SalesLogix) о клиенте и заносимой менеджером информации о встрече

Предоставляет удобные средства автоматизированного формирования отчета о встрече

Менеджеры, руководители подразделения

Модуль "Учета рабочего времени"

Позволяет вести учет фактического рабочего времени сотрудников, в т.ч. с фиксацией командировок, отпусков и т.п.

Удобное средство контроля рабочего времени сотрудников компании.

Менеджеры, руководители подразделения

Модуль "Дубликаты"

Предоставляет развитые средства для поиска и обработки потенциальных дубликатов в CRM-системе, включая поддержку процедур согласования/утверждения решений о слиянии дубликатов.

Возможности настройки и использования шаблонов для поиска дубликатов. Поддержка режима постадийной отработки слияния дубликатов. Возможности настройки параметров слияния дубликатов. Поддержка автоматического и ручного режимов формирования перечня лиц, уполномоченных для принятия решения по задаче слияния дубликатов.

Администраторы (в первую очередь), а также все пользователи системы

Модуль "Менеджер документов"

Модуль предназначен для хранения в древовидной структуре документов (файлов). Модуль может использоваться с любой сущностью системы (Организации, Кон-такты, Сделки, Продукты, …).

Документы сохраняются непосредственно в базе данных. Интерфейс модуля максимально приближен к MS Windows Explorer.

Все пользователи системы

Модуль "Отчетность"

Предоставляет возможность индивидуальной (на уровне пользователя) настройки структурированных наборов отчетных форм, используемых в работе определенного пользователя. Предоставляет удобные средства для поиска и выбора необходимой отчетной формы.

Запуск отчетов различных форматов (Crystal Reports, Excel, Word) из одного интерфейса. Гибкая настройка структуры отчетности для каждого пользователя. Использование стандартных (набор определяется информационным администратором) и пользовательских (набор определяется непосредственно пользователем) структур отчетности. Предоставление информации о назначении отчета, его параметрах и просмотр внешнего вида отчета перед его получением.

Все пользователи системы

Модуль "Памятные даты"

Обеспечивает возможность своевременного поздравления клиентов с различными памятными датами: персональными для сотрудников клиента (день рождения), индивидуальными для организации (день образования), а также общезначимыми праздниками (Новый год).

Удобные средства для отображения информации о памятных датах в необходимых разрезах: по контакту, организации, группе клиентов. Средства для напоминания о приближении памятной даты. Возможности планирования дел связанных с памятной датой. Возможности работы с данными о подарках, относящихся к конкретной памятной дате.

Все пользователи системы

Механизм "Перезакрепление пользователей"

Автоматизирует процедуру перезакрепления организаций, контактов, сделок и других сущностей в случае увольнения пользователя, либо иных организационных изменениях: переход пользователя в другое подразделение, изменение роли/должности пользователя.

Позволяет получить полную информацию о связях выбранного пользователя и других сущностей системы. Предоставляет возможность гибкой настройки для условий перезакрепления, в том числе на уровне отдельных записей. Предоставляет возможность предпросмотра результатов перезакрепления.

Администраторы

Модуль "Профилирование"

Обеспечивает развитые возможности дифференциации клиентов на основе критериев профилирования, гибко настраиваемых в CRM-системе по заданным алгоритмам. Примеры использования: поддержка формирования дифференцированных клиентских стратегий, поддержка программ лояльности, поддержка маркетинговых акций.

Автоматизация процедуры профилирования клиентов, включая возможности расчета профиля по группам клиентов в пакетном режиме. Возможности гибкой настройки алгоритмов на основе любых параметров, поддерживаемых в CRM-системе Infor CRM (SalesLogix).

Все пользователи системы

Модуль "Расширенный поиск"

Предоставляет возможность поиска информации в системе, на основе различных критериев. Позволяет настроить поиск для различных сущностей системы.

Возможна тонкая настройка модуля. В том числе настраиваются:

1. Сущности для которых будет производиться поиск

2. Атрибуты сущности, по которым будет производиться поиск

3. Для каждого атрибута есть возможность определить тип (список значений, picklist, lookup, SQL), а также возможные типы сравнения (<,>,=,like,…)

Все пользователи системы

Модуль "Таргетирование"

Обеспечивает развитые возможности дифференциации клиентов на основе критериев профилирования, гибко настраиваемых в CRM-системе Infor CRM (SalesLogix) по заданным алгоритмам. Примеры использования: поддержка формирования дифференцированных клиентских стратегий, поддержка программ лояльности, поддержка маркетинговых акций.

Автоматизация процедуры определения целевых продуктов, включая возможности расчета целевых продуктов по группам клиентов в пакетном режиме. Возможности гибкой настройки алгоритмов для определения целевых продуктов на основе любых пара-метров CRM-системы.

Все пользователи системы

Контроль финансовых отклонений

Позволяет фиксировать и контролировать ряд финансовых параметров Сделки

Предоставляет удобное средство оповещения (в т.ч. цветовая сигнализация) клиентского менеджера о наступлении критических событий по фиксированным параметрам и дает возможность оперативного реагирования на данные ситуации, например остаток по счету снизился за оговоренную с клиентом границу.

Клиентские менеджеры, руководители клиентских подразделений

Расширенная интеграция SLX и MS Outlook

Осуществляет связь между контактами в SLX и MS Outlook с помощью специальной ГСП в SLX и специальной категории в MS Outlook; между событиями, как-то Дела, Встречи, Звонки, в SLX и MS Outlook.

Типы интеграции три:

1. Передача данных из SLX в MS Outlook

2. Передача данных из MS Outlook в SLX

3. Синхронизация данных между SLX и MS Outlook (двусторонняя связь)

Причем типы интеграции можно выбирать разные для каждого из пяти пунктов интеграции. Оповещения о запланированных событиях срабатывают как в SLX так и в MS Outlook у выбранных пользователей.

Процедура автоматического создания ГК

Автоматически создает Группы клиентов на базе имеющейся информации о взаимосвязях Экономия времени при переходе на модуль ГК

Создание панели отчетов

Выносит приоритетные отчеты в рабочую область пользователя. Оперативный доступ к наиболее востребованным отчетам

Модуль «Заявка на кредит»

Модуль «Заявка на кредит» предназначен для автоматизации процесса создания, рассмотрения и обработки заявки на кредит в Банке и реализует следующие функции:

1. Регистрация заявки на кредит в системе

2. Автоматический выбор маршрута согласования заявки на кредит в зависимости от типа продукта

3. Хранение всей информации по заявке на кредит

4. Автоматизация процесса согласования заявки на кредит

5. Оперативная передача заявки на кредит на согласование и исполнении удаленным подразделениям Банка

6. Контроль сроков прохождения заявки на кредит

7. Автоматическое уведомление сотрудников (ГСП) о согласовании или получении заявки на кредит

8. Анализ и сбор статистических данных по заявке на кредит

9. Разграничение прав доступа к информации по заявке на кредит

10. Запрет на редактирование информации по заявке на кредит в зависимости от стадии рассмотрения заявки на кредит

11. Автоматический контроль действий и изменений по заявке на кредит (закладка «Журнал»)

12. Мониторинг согласования заявки на кредит

13. Автоматическая проверка клиента на соответствие минимальным требованиям

14. Автоматизированная отправка и получение данных о клиенте из бюро кредитных историй (БКИ)

15. Вынесение заявки на кредит на рассмотрение кредитному комитету Банка

16. Интеграция с АБС Банка

Модуль «Заявка на кредит» значительно повышает эффективность и производительность Банка и ускоряет процесс принятия решения о выдаче/отказе по заявке на кредит.

Модуль «Кредитный калькулятор»

При работе с заявкой на кредит неотъемлемой частью работы является работа с кредитным калькулятором. Модуль «Кредитный калькулятор» — это удобный инструмент для расчета стоимости выбранного Клиентом кредита. Модуль «Кредитный калькулятор» реализует следующие функции:

1. Выбор продукта кредитования

2. Расчета суммы платежа, переплаты, процентной ставки

3. Формирование графика платежа по кредиту с указанием, какая часть выплат идет на погашение основной кредитной суммы, а какая часть на погашение процентов по кредиту.

4. Расчет по двум видам платежей (аннуитетный и дифференцированный)

Модуль «Производственный календарь»

Mодуль «Производственный календарь» предназначен для настройки рабочих и праздничных/выходных дней. Производственный календарь применяется при формировании графиков плажей по кредиту, путем автоматического переноса даты платежа с праздничного/выходного дня на ближайший рабочий день.

Модуль «Актуализация»

Модуль «Актуализация» предназначена для хранения и анализа информации о работе менеджера с клиентской базой, о своевременном заполнении клиентской карточки данными. Модуль позволяет оценить своевременность внесения информации по клиенту, и общее количество актуализированных и не актуализированных карточек клиентов в разбивке по менеджерам.

Карточка клиента считается актуализированной, если в ней (и в связанных с ней сущностях) заполнены все обязательные для заполнения поля и атрибуты.

Модуль позволяет менеджеру отследить всех своих не актуализированных клиентов и вносить необходимую для заполнения информацию непосредственно из сущности «Актуализация», что значительно упрощает процедуру заполнения обязательных для заполнения полей и экономит время пользователей системы. Все обязательные для заполнения поля и атрибуты карточки клиента представлены в одной общей экранной форме.

Модуль «SMS-Маркетинг»

Модуль «SMS – Маркетинг» предназначен для планирования и запуска SMS-кампании и реализует следующие функции:

1. Интеграция с SMS-шлюзом для выполнения SMS-рассылки;

2. Возможность создания шаблонов для рассылки SMS;

3. Обратная связь — доставлено ли SMS (при наличии технической возможности со стороны SMS-шлюза);

4. Возможность групповой рассылки SMS сообщений по заданной группе списочного предаставления Клиентов;

5. Формирование «Стоп-лист» в SMS-рассылке.

Модуль «Заявки»

Модуль «Заявки» предназначен для автоматизации процесса создания, рассмотрения и обработки заявок (претензий/жалоб), поступивших от клиентов Банка. Данный модуль реализует следующие функции:

1. Регистрация в системе заявок и определения их основных характеристик (номер заявки, срочность, источник поступления и т.д.)

2. Контроль сроков обработки заявок

3. Контроль текущего состояния обработки заявок

4. Накопление базы заявок и сохранения истории работ по их обработке

5. Автоматическая сортировка заявок по определенным критериям

6. Автоматическая установка сроков исполнения по заявкам

7. Создание базы данных для решения стандартных проблем

8. Планирование дел по заявкам

9. Хранение документов по заявкам

10. Формирование отчетов по заявкам

Свяжитесь с нами


Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в "ФБ Консалт" по тел.: +7 (495) 781–6400 или отправив запрос по электронной почте: info@fbconsult.ru. Специалисты компании с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы. Обращайтесь!


Подписка

RSS-материал