Интеграция с Outlook

Infor CRM всегда имел отличную интеграцию с MS Outlook, а с введением «Xbar Infor CRM for Outlook» Infor поднимает эту интеграцию на качественно новый уровень. Автономная функциональность «Xbar Infor CRM for Outlook» является востребованной для выполнения следующих функций:

  • Автоматический доступ к контекстной информации CRM из Outlook;
  • Создание контактов, наводок и сделок при помощи «Drag and drop»;
  • Возможность обновления данных CRM-системы в режиме реального времени, непосредственно через клиент Outlook;
  • Синхронизация календарей Infor CRM и Outlook;
  • Возможность «кастомизации», за счет включения пользовательских сущностей и полей.

324

В контексте общей стратегии – это проявление стремления помочь нашим клиентам достичь 100%-го использования CRM в своих организациях. Люди «живут» в клиенте Outlook, фактически, он является их рабочим местом. Пользователи, размещая CRM внутри Outlook, получают возможность взаимодействовать с CRM «из дома».

Предоставление контекстной CRM информации пользователям Saleslogix непосредственно в рабочей зоне/окне, позволяет сделать данные CRM более действенными и, следовательно, более ценными для бизнеса. Такой подход также позволит повысить наглядность CRM для бизнеса, редкие гости в CRM, такие как исполнительное руководство, теперь станут регулярными пользователями, постоянно использующими данные CRM в рабочем процессе. Улучшение наглядности способствует дальнейшему эффективному принятию решений!

Ключевыми особенностями «Xbar Infor CRM for Outlook» являются:

  • Создание Контактов и Наводок в CRM из MS Outlook.
  • Переход «в один клик» на карточку Клиента в CRM системе.
  • Редактирование и добавление контактной информации.
  • Просмотр и создание Заявок и Сделок не заходя в CRM
  • Просмотр KPI по контактам.
  • Добавление новых заметок по контактам.
  • Просмотр временной шкалы истории взаимодействия с контактом.
  • Просмотр связанных с Клиентом данных из CRM.
  • Работа с данными выполняется без открытия CRM системы Infor CRM.

Свяжитесь с нами


Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив в "ФБ Консалт" по тел.:  +7 (495) 781–6400 или отправив запрос по электронной почте: info@fbconsult.ru. Специалисты компании с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.Обращайтесь!


Подписка

RSS-материал